Обзор рынка криптовалют 03.10.2023
Новостной блок
1. Ethereum и UBS: пилотный проект по токенизации активов
UBS Asset Management выпустил пилотный токенизированный фонд на блокчейне Ethereum. Это один из тестовых этапов, входящих в состав проекта Guardian Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS).
«Это ключевая веха в понимании токенизации фондов, основанная на опыте UBS в токенизации облигаций и структурированных продуктов», — Томас Каеги, руководитель отдела управления активами UBS в Сингапуре и Юго-Восточной Азии. «В рамках этой исследовательской инициативы мы будем работать с традиционными финансовыми учреждениями и поставщиками финансовых технологий, чтобы помочь понять, как улучшить ликвидность рынка и доступ к рынку для клиентов».
Ключевым преимуществом токенизации фондов является большая ликвидность за счет расширения охвата. Вот где может помочь публичный блокчейн. Частные лица с высоким уровнем дохода могут инвестировать в фонды, которые ранее были доступны только учреждениям.
2. Coinbase расширяет свое влияние
Ведущая американская биржа Coinbase получила лицензию в Сингапуре. Это позволяет учреждению расширить свои предложения в городе-государстве как для индивидуальных пользователей, так и для институциональных клиентов.
Биржа получила лицензию крупного платежного учреждения (MPI) примерно через год после того, как центральный банк Сингапура предоставил предварительное одобрение.
Coinbase подчеркивает важность Сингапура, отметив, что 25% опрошенных местных жителей рассматривают криптовалюту как будущее финансов, а 32% уже владеют криптоактивами или планируют их приобрести.
«Прогрессивная экономическая стратегия страны и подход к регулированию хорошо сочетаются с нашей глобальной миссией и целями», — говорится в заявлении Coinbase.
Получение подобной лицензии в Сингапуре — сложный процесс. Одобрение происходит только тем заявителям, которые принимают строгие меры по борьбе с отмыванием денег.
Напомним, что около недели назад Coinbase получила регистрацию в Испании. Глобальная экспансия биржи продолжается.
3. Падение объемов венчурного финансирования
По данным сервиса DeFiLlama, криптокомпании и проекты DeFi только что завершили свой худший квартал с 2020 года: в период с июля по сентябрь сектор получил венчурный капитал на сумму около $1 млрд в рамках 144 сделок.
Венчурное финансирование сократилось:
- на 50% по сравнению с первым кварталом 2023 года, когда 228 проектов пополнили свою казну на общую сумму в $2 млрд;
- на 33% по сравнению с $1,5 млрд полученными 171 предприятием во втором квартале.
Криптоиндустрия продолжает терять интерес на фоне затянувшегося медвежьего рынка.
Обзор крипторынка
🔸 Текущая капитализация крипторынка $1,133 трлн
🔸 Объем торгов за последние сутки $54,64 млрд
🔸 Доминация BTC 47,6%
🔸 Индекс страха и жадности:
- сегодня 50, вчера 50, неделю назад 44
где, 0 - крайний страх (может быть признаком того, что инвесторы слишком напуганы - часто это хорошее время для покупки), а 100 - крайняя жадность (рынок нуждается в коррекции).
Вчера BTC завершил свой первый торговый день недели в плюсе, но потерял часть стоимости, поскольку доходность 10-летних облигаций США подскочила до самого высокого уровня за более чем 16 лет. Рост доходности произошел на неожиданно сильных производственных данных, которые показывают устойчивость экономики США: индекс ISM составил 49 против прогнозируемых 47,7, что предполагает возможность дальнейшего повышения ставок.
Также вчера на рынок вышли в общей сложности 9 ETF, предлагающих фьючерсы на Ethereum. Пять из них содержат только фьючерсы на ETH, а четыре — это смесь фьючерсов на BTC и ETH. Первый день показал низкий объем торгов — по одному из наиболее популярных фондов VanEck Ethereum Strategy (EFUT) было проторговано лишь 25 000 акций по цене примерно в $17 за акцию при общем объеме всего в $425 000. С другой стороны, учитывая фазу рынка (апатия, исторически низкие объемы спотового рынка), сложно было ожидать чего-то другого.
Закон о едином режиме хранения активов
На прошлой неделе член Палаты представителей США Майк Флад представил
Закон о едином режиме хранения активов, который призван облегчить банкам хранение криптоактивов клиентов. Данный документ поддержали - Ричи Торрес (демократ от штата Нью-Йорк), Френч Хилл (республиканец от штата Арканзас) и Уайли Никель (демократ от штата Северная Каролина).
Что это дает банкам при работе с криптоактивами?
Еще в апреле 2022 года SEC опубликовала Руководство SAB 121, которое предписывало публичным компаниям, в том числе и банкам, включать криптоактивы, находящиеся на хранении для клиентов, в качестве обязательств на своем балансе. Политики выразили обеспокоенность тем, что SAB 121 удерживает банки от предоставления депозитарных услуг, так как это требует удерживать дополнительный капитал под эти криптоактивы.
Закон о едином режиме хранения активов фактически отменит действие Руководства SAB 121. В частности, он запретит SEC и банковским регуляторам требовать от банков и кредитных союзов:
- Записывать криптоактивы, хранящиеся для клиентов, в качестве обязательств в их балансовом отчете или финансовой отчетности;
- Держать дополнительный капитал под залог криптоактивов, находящихся на хранении, за исключением случаев, когда это необходимо для снижения операционных рисков;
- Признавать обязательства по предоставлению услуг, связанных с криптоактивами, которые не являются бенефициарной собственностью учреждения, если это обязательство превышает расходы, признанные в отчете о прибылях и убытках.
Законопроект поддерживают Ассоциация американских банкиров, Ассоциация индустрии ценных бумаг и финансовых рынков и Институт банковской политики.
Grayscale подает заявку в SEC на конвертацию Ethereum Trust в спотовый ETF
Компания Grayscale, управляющая активами, подала заявку в SEC США на конвертацию своего Ethereum Trust в спотовый ETF.
Генеральный директор Grayscale Майкл Зонненшейн подчеркнул: «Поскольку мы подаем заявку на конвертацию ETHE в ETF, что является следующим шагом в эволюции продукта, мы признаем это важным моментом для дальнейшего продвижения Ethereum в периметр регулирования США».
В настоящее время Ethereum Trust оценивается в $4,9 млрд и составляет около 2,5% рыночного предложения ETH.
Напомним, что ранее Grayscale выиграла суд у SEC после того, как регулятор отказал в конвертации Grayscale Bitcoin Trust в спотовый ETF. Посмотрим какое решение Комиссия по ценным бумагам и биржам США вынесет на этот раз.
Chia увольняет треть своего персонала
Chia уволила 26 из 70 своих сотрудников. Компания заявила, что крах банковского партнера Credit Suisse привел к дорогостоящей задержке ее усилий по листингу в качестве публичной компании. И хоть у Chia уже появился новый банк, остается неопределенность относительно того, сколько времени потребуется Комиссии по ценным бумагам и биржам США на рассмотрение ее запроса на IPO.
Криптокомпания также планирует продать из своих резервов токен XCH, чтобы обеспечить финансирование проекта до IPO.
На фоне данной новости цена монеты XCH падает на 13% за последние сутки.
